Чтобы сохранить состояние мира между двумя соперничающими странами, Весталисом и Останией, агенту Весталиса под кодовым именем «Сумрак» поручено шпионить за Донованом Десмондом, лидером Партии национального единства в Остании. Однако из-за замкнутости Десмонда единственный способ сблизиться с ним — это устроить ребёнка в ту же частную школу, в которой учатся сыновья Десмонда, и сыграть роль родителя.
Для достижения этой цели и для создания образа счастливой семьи Сумрак под псевдонимом Лойд Форджер удочеряет девочку-сироту по имени Аня и сочетается браком с Йор Брайер. Однако он не подозревает о том, что Аня обладает способностью читать мысли, а Йор на самом деле профессиональная наёмная убийца. Ни Лойд, ни Йор не знают об истинной личности друг друга, а также о том, что Аня знает их настоящие профессии. Позднее семья забирает к себе собаку со способностью к предвидению, которой они дали кличку «Бонд». Несмотря на эти три неизвестных Сумраку фактора и его периодические потери благоразумия в связи с многолетней работой шпионом, для выполнения своей миссии он должен научиться играть роль идеального отца и мужа.