История повествует о царстве Канг Юань, где демоны и зло сеют хаос, а человеческая раса подвергается разорению. В детстве Мэн Чуань судьба нанесла сильный удар, и он стал свидетелем убийства своей матери. После этого юноша дал клятву и стал усиленно заниматься вступив на путь культивации, в надежде отомстить за ее смерть. Мэн Чуань поступает в Академию Зеркального озера, становится ее учеником и молодым мастером семьи Мэн, семьи божественных демонов. Обладая упорством и исключительным мастерством владения мечом, он карает зло, уничтожает демонов, достигает вершины четырех даосских домов, становится знаменитым в провинции Дуннин.