Главный герой истории - Тандзиро, молодой парень, который отправился в деревню кузнецов, чтобы обменять свой любимый меч, так как в последнее время он стал слишком хрупким, а Хотару Хаганезука отказался снова его ремонтировать. Прибыв туда, он встречает Текчин Текчикавахаре, лидера поселения. После короткого разговора с ним Тэндзиро решает окунуться в горячие источники неподалеку, чтобы вылечить свое тело от всех повреждений. Там он встречает Мицури, и она рассказывает ему о древнем оружии, спрятанном где-то в этой деревне, которое может сделать его владельца сильнее. Это разжигает его любопытство, и он проводит несколько дней, пытаясь узнать больше об этом таинственном оружии. Однажды, бродя по окрестностям, он замечает мужчину, который запугивает ребенка по имени Котецу, чтобы тот дал ему что-то; оказывается, это был ключ, необходимый для активации старой куклы, используемой для тренировки навыков фехтования - именно это секретное оружие так заинтриговало Тандзиро, и Котецу предлагает ему помощь в обучении, как правильно им пользоваться.