Дракончик-одиночка по имени дядя Вингс, сирота с самого рождения, был взят к себе семьей владеющих магией кошек и воспитан как один из них. Когда дядя Вингс подрастает, он становится защитником кошек, преисполненный решимости оберегать их от людей. Но по мере того, как дядя Вингс наблюдает, как кошки общаются с людьми с помощью своей магии, он постепенно начинает проникаться к людям теплотой в этой проникновенной, горько-сладкой истории.