В мире, где бушуют революции, юный сирота Нио, горящий жаждой справедливости, встречает двух харизматичных личностей - Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи. Эти два воина - основатели группы бродячих самураев Мибуро, предвестников легендарной Синсэнгуми. Нио, очарованный их идеалами и духом бунтарства, решает вступить в их ряды. Но сумеет ли он сохранить верность своим первоначальным убеждениям, когда его путь пересечется с предательствами, интригами и кровавыми битвами?
В этот период Япония находится на пороге великих перемен. Старый порядок рушится, и на его месте рождается новый. Нио, как и многие молодые люди, ищет свое место в этой бушующей реальности.